立替精算
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交通費、会議費、消耗品費などの経費精算が、 PCやスマホで簡単に申請・承認ができます。立替精算システムの機能については、ユーザーの権限により異なりますので、最初に全ユーザーに共通する機能についてご説明します。
目次
全ユーザー
立替精算 画面の見方
立替精算するには、あらかじめ管理者がユーザー設定をおこなう必要があります。ユーザー登録はこちら。
1.［社員管理］から［立替精算］をクリックします。
2.［立替精算］画面が表示されます。
❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。
❷ 申請情報
立替Noや立替年月、申請者を確認できます。
❸ 申請金額
申請金額や件数を確認できます。
❹ 状態
［入力中］：作成途中の状態です。
［完了］：作成が完了している状態です。
❺ 承認
空欄：未承認の状態です。
［済］：承認済みの状態です。
❻ 各種 ボタン
［PDF］：申請をPDF出力できます。
［削除］：申請を削除できます。
［承認］：申請を承認できます。※承認者のみ表示されます。
❼ 新規登録 ボタン
申請の新規作成できます。
❽ 会計記録連携 ボタン
会計ソフト10bookの会計へ立替精算データを反映できます。
以上で立替精算の画面説明は終わりです。
立替精算の申請方法
1.［社員管理］の［立替精算］から、［新規登録］をクリックします。
2. 以下の項目を入力します。
交通費の申請（電車・バス・新幹線・タクシーなど）の場合
❶ 「交通」にクリックします。
❷ 交通手段の詳細を入力します。
❸ 半角で金額を入力します。
※全角では反映されません
❹ 行追加、行削除、入力内容クリア
経費の申請（会議・消耗品・通信・研修など）の場合
❶ 「交通」にクリックします。
❷ 経費の詳細を入力します。
❸ 半角で金額を入力します。
※全角では反映されません
❹ 行追加、行削除、入力内容クリア
3. 作成途中は［入力中］、作成完了は「入力完了」をクリックします。
4.［保存］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
6. ［戻る］をクリックします。
7. ［立替精算］画面になり、先ほどの申請が一覧に表示されます。
8. 手順７で入力は終わりです。最後に入力時のポイントをご説明します。
行追加すると申請内容も複写されます。削除してから入力してください。
行の並べ替えができます。行と行の間にカーソルを置くと十字マークで表示されるので、ドラッグして移動します。
以上で立替精算の申請方法の説明は終わりです。
領収書のアップロード方法
1.［社員管理］から［立替精算］をクリックします。
2. 領収書を添付したい立替精算を選択し、「ファイル」のをクリックします。
3. アップロード画面が表示されますので、パソコンから領収書をアップロードします。
4. アップロードが完了したら、［登録］をクリックします。
5. ［登録］をクリックします。
6. ［社員管理］から［立替精算］画面へ戻ります。
7. 該当の立替精算に領収書が添付されます。
8. をクリックすると添付した領収書が確認できます。
以上で領収書のアップロード方法の説明は終わりです。
申請の修正・取消方法
申請した内容を修正または取消する方法についてご説明します。
1.［社員管理］から［立替精算］をクリックします。
2. 修正・取消したい申請を選び、青文字（どこでも可）をクリックします。
※承認欄に「済」がある場合は、修正・取消はユーザー側ではおこなえません。管理者に承認の取消依頼をしてください。取消方法はこちら。
3. 入力画面になるので、修正または［削除］で取り消ししてください。
以上で申請の修正・取消方法の説明は終わりです。
その他（領収書原本を添付提出したい場合 ）
作成した申請データから精算書を出力し、領収書原本を貼付けできます。
1.［立替精算］画面より、出力したい申請の［PDF］をクリックします。
2. 「交通費／経費 精算書」が表示されるので、ダウンロードまたは印刷してください。
3. 下部の「証票添付（紙面が不足する場合は別紙に添付）」に原本貼付けできます。
以上で領収書原本の貼付方法の説明は終わりです。
承認者
ユーザー登録
承認権限をお持ちの方は、ユーザー登録と権限設定をおこなえます。ここではユーザー登録と立替精算の権限設定についてご説明します。
1.［設定］の［ユーザー管理］をクリックします。
2.［新規登録］をクリックします。
3. ユーザー登録、権限の設定を行います。
4.［確認］→［戻る］をクリックします。
※［確認］を押さずに［戻る］クリックすると、登録が消えますのでご注意ください。
5.［ユーザー管理］画面に戻り、先ほど登録したユーザーが表示されます。
以上でユーザー登録の説明は終了です。
申請の承認方法
1.［社員管理］の［立替精算］をクリックします。
2. 承認する申請を選び、青文字（どこでも可）をクリックします。
3. 申請画面になるので、内容確認し問題なければ、［承認］をクリックします。
4. 上部に通知が表示されるので、確認し［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
6. ［立替精算］画面に戻り、承認欄が［済］になっていることを確認します。
7. 手順６で承認の説明は終了です。最後にポイントをご説明します。
承認は［立替精算］画面からもおこなえます。
以上で申請の承認方法の説明を終わります。
承認の取消方法
1.［社員管理］の［立替精算］をクリックします。
2. 取消する申請を選び、青文字（どこでも可）をクリックします。
3. 申請画面になるので、内容確認し［承認取消］をクリックします。
4. 上部に通知が表示されるので、［OK］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。
6. ［立替経費］画面に戻り、承認欄の「済」が消えていること確認してください。
以上で承認取消方法の説明は終わりです。
立替精算データを会計記録に反映する方法
立替精算データを会計記録に反映させることができます。
1.［社員管理］から［立替精算］をクリックします。
2. 会計記録に反映させる立替精算にチェックを入れ、［会計記録連携］をクリックします。
3. 以下の画面が表示されますので、［OK］をクリックします。
4. ［OK］をクリックします。
5. ［会計記録2.0］より［会計記録確認］をクリックします。
6. 手順２の立替精算データが会計記録に反映されます。
ファイルをクリックすると添付した領収書が確認できます。
以上で会計記録への反映の説明は終わりです。