見積/請求設定

2021年10月24日

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クラウド会計ソフト10bookでは、簡単に請求書や見積書を作成できます。

作成する前にあらかじめ事業所情報の設定が必要ですので、ご説明していきます。

見積/請求設定

1.[経営管理][請求管理]から、[見積/請求設定]タブをクリックします。

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2. [見積/請求設定]画面が表示されます。

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3. 以下の項目を入力していきます。

請求番号、見積書番号

請求書や見積書に任意で付ける番号を設定します。番号の付け方は自由なので、付けなくても問題はありませんが、番号があると管理や得意先からの問い合わせがスムーズにおこなえます。

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表示サンプル請求書に表示する請求番号がプレビューされます。
接頭文字請求書番号の先頭に設定したい場合は文字を指定できます。
空欄でも大丈夫です。
使用可能文字 (0~9, a~z, A~Z, -, _, #)。
日付形式日付形式を選択します。
連番行数桁数を選択します。
切替周期請求書の連番の初期化サイクルを設定します。

請求元情報

請求書の発行元である自社の会社名、所在地、連絡先、担当者名などを設定します。

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表示位置会社ロゴをアップした場合、位置を選べます。
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会社ロゴ事業所のロゴがあれば[ファイルを選択]からアップしてください。
※png / jpg / gif 形式のファイルを選択できます。
会社ロゴ表示幅会社ロゴの大きさを調整できます。
社印社印を表示させる場合[ファイルを選択]からアップしてください。
※png / jpg / gif 形式のファイルを選択できます。
社印表示幅社印の大きさを調整することができます。
社印座標調整社印の位置を調整することができます。
社名発行元である自社の会社名を入力します。
郵便番号発行元である自社の郵便番号を入力します。
所在地発行元である自社の所在地を入力します。
電話番号発行元である自社の電話番号を入力します。
FAX番号発行元である自社のFAX番号を入力します。
登録事業者適格請求書発行事業者に該当するか否かを選択します。
登録番号適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。
法人の場合にはT+法人番号(合わせて14桁)になります。
発行責任者 (見積書)請求元の担当者を明記する場合は、入力してください。
発行責任者 (請求書)請求元の担当者を明記する場合は、入力してください。

見積/請求情報

請求書への支払方法、支払期限や見積期限がいつなのかを設定します。

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支払方法「口座振替」「銀行振込」など代金受取方法を設定します。
支払期限発行日を基準として支払期限を自動設定します。
見積期限発行日を基準として支払期限を自動設定します。
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見積/請求明細

見積書・請求書に提供したサービスの内容や商品の詳細を入力する際、利用頻度の高い項目をあらかじめ設定できます。 見積書・請求書作成時の入力が省けます。

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項目提供したサービスの内容や商品の詳細を入力します。
見積/請求単位「個」「式」など単位を入力します。
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振込先情報

代金受取り先の金融機関を設定します。

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表示請求書に振込先の表示・非表示を選択できます。
銀行名、支店名、口座番号、口座名義代金受取先の口座情報を入力します。
振込注釈振込時の注意事項などあれば入力します。

備考(見積書)、備考(請求書)

利用頻度が高い補足事項や伝えたいメッセージをあらかじめ設定できます。見積書・請求書作成時の入力が省けます。

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備考利用頻度の高い補足事項や伝えたいメッセージを入力します。
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1x1.trans - 見積/請求設定行を追加できます。

その他 ボタン

1x1.trans - 見積/請求設定入力したデータを保存します。
1x1.trans - 見積/請求設定請求書のプレビュー画面が表示されます。
1x1.trans - 見積/請求設定見積書のプレビュー画面が表示されます。

※[保存]せずに[請求PDF Preview][見積PDF Preview]クリックすると、
設定したデータが消えますのでご注意ください。

以上で見積/請求設定の説明は終わりです。