請求管理

2021年10月28日2022年2月24日

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10bookでは簡単に請求書を作成することができます。作成以外に請求書をそのままメール送信したり、会計へ仕訳を自動反映することもできます。

請求管理画面の見方

１．［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。

２．［請求管理］画面が表示されます。

❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。

❷ 請求書
［プレビュー］ボタン：請求書内容を確認できます。
［複写］ボタン：既存の請求書を複写して作成できます。

❸ 請求No
請求書番号を確認できます。請求書番号から作成画面にジャンプできます。

❹ 状態
［一時作成］：請求書作成が途中の状態です。
［作成済］：請求書作成が完了している状態です。
［請求済］：得意先への請求が完了した状態です。

❺ 会社名など
請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。

❻ 請求金額
請求金額が確認できます。

❼ 支払方法など
「口座引落」「銀行振込」など受取方法や入金期限を確認できます。

❽ 送付方法
「メール」「郵送」など請求書の送付方法を確認できます。

❾ 新規作成ボタン
請求書を新規作成できます。

❿ その他ボタン
［請求メール］：請求メールから簡単に請求書を送信できます。
［ダウンロード］：CSV形式でインポートしたり、請求書をPDFでダウンロードできます。
［請求済み］：請求書送付が完了した時に使用するボタンです。
［削除］：請求書を削除できます。

以上で請求管理の画面説明は終わりです。

１．［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。

２．［新規作成］をクリックします。

３．以下の項目を入力します。

❶ 請求先情報

内容	項目
発行日	請求書の発行日を選択します。
請求No.	新規作成時は空欄で自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。
顧客名選択	リストから顧客名を選択します。 ※新規の場合は登録がないため、顧客名から直接入力してください。次回から選択できます。
顧客名	取引先の会社名、部署名や担当者名を入力します。
敬称	「御中」または「様」を選択します。
担当者名	請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を入力します。
メールアドレス	請求書の送信先メールアドレスを入力します。
郵便番号	送付先の郵便番号を登録できます。
住所	送付先の住所を登録できます。
電話番号	送付先の電話番号を登録できます。
住所	送付先の住所を登録できます。
送付方法	「メール」または「郵送」を選択します。
支払方法	支払方法を選択します。※支払方法の設定はこちら
支払期限	支払期日を選択します。

❷ 請求明細

内容	項目
項目名	請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定はこちら
数量	数量を半角数字で入力します。
単位	単位を入力します。空欄でも大丈夫です。
単価	税抜き金額で入力します。
税率 (％)	消費税率をリストから選択します。
備考	特記事項あれば入力します。
	項目を追加できます。 ※☑外すと計算されません。更新すると削除されます。

❸ 請求金額

内容	項目
小計	請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。
消費税	請求明細の消費税額が表示されます。
合計金額	請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。
備考	特記事項あれば［テンプレート選択］または直接入力します。 ※［テンプレート選択］の設定はこちら

❹ その他ボタン

注意点

入力完了後、［請求書作成］［一時保存］ボタンをクリックせずに［一覧に戻る］を押すと入力内容が消えますので、ご注意ください。

以上で請求書の新規作成の説明は終わりです。