請求管理
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
10bookでは簡単に請求書を作成することができます。
また、請求メール機能で簡単にメール送信もおこなえます。
請求管理 画面の見方
1.［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。
2. ［請求管理］画面が表示されます。
❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。
❷ 請求書
［プレビュー］ボタン：請求書内容を確認できます。
［複写］ボタン：既存の請求書を複写して作成できます。
❸ 請求No
請求書番号を確認できます。請求書番号から作成画面にジャンプできます。
❹ 状態
［一時作成］： 請求書作成が途中の状態です。
［作成済］： 請求書作成が完了している状態です。
［請求済］：得意先への請求が完了した状態です。
❺ 会社名など
請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。
❻ 請求金額
請求金額が確認できます。
❼ 支払方法など
「口座引落」「銀行振込」など受取方法や入金期限を確認できます。
❽ 送付方法
「メール」「郵送」など請求書の送付方法を確認できます。
❾ 新規作成ボタン
請求書を新規作成できます。
❿ その他ボタン
［請求メール］：請求メールから簡単に請求書を送信できます。
［ダウンロード］：CSV形式でインポートしたり、請求書をPDFでダウンロードできます。
［請求済み］：請求書送付が完了した時に使用するボタンです。
［削除］：請求書を削除できます。
以上で請求管理の画面説明は終わりです。
請求書の新規作成
1.［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。
2. ［新規作成］をクリックします。
3. 以下の項目を入力します。
❶ 請求先情報
| 発行日 | 請求書の発行日を選択します。 |
| 請求No. | 新規作成時は空欄で自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。 |
| 顧客名選択 | リストから顧客名を選択します。 ※新規の場合は登録がないため、顧客名から直接入力してください。 次回から選択できます。 |
| 顧客名 | 取引先の会社名、部署名や担当者名を入力します。 |
| 敬称 | 「御中」または「様」を選択します。 |
| 担当者名 | 請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を入力します。 |
| メールアドレス | 請求書の送信先メールアドレスを入力します。 |
| 郵便番号 | 送付先の郵便番号を登録できます。 |
| 住所 | 送付先の住所を登録できます。 |
| 電話番号 | 送付先の電話番号を登録できます。 |
| 住所 | 送付先の住所を登録できます。 |
| 送付方法 | 「メール」または「郵送」を選択します。 |
| 支払方法 | 支払方法を選択します。※支払方法の設定はこちら |
| 支払期限 | 支払期日を選択します。 |
❷ 請求明細
| 項目名 | 請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定はこちら |
| 数量 | 数量を半角数字で入力します。 |
| 単位 | 単位を入力します。空欄でも大丈夫です。 |
| 単価 | 税抜き金額で入力します。 |
| 税率 (％) | 消費税率をリストから選択します。 |
| 備考 | 特記事項あれば入力します。 |
| 項目を追加できます。 ※☑外すと計算されません。更新すると削除されます。 |
❸ 請求金額
| 小計 | 請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。 |
| 消費税 | 請求明細の消費税額が表示されます。 |
| 合計金額 | 請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。 |
| 備考 | 特記事項あれば ［テンプレート選択］または直接入力します。 ※［テンプレート選択］の設定はこちら |
❹ その他ボタン
| 請求書作成 | 請求書作成が完了したら押します。 |
| 一時保存 | 作成途中のデータを保存できます。 |
| 一覧に戻る | ［請求管理］画面に戻れます。 |
| 削除 | 作成した請求書を削除できます。 |
※入力完了後、［請求書作成］［一時保存］せずに［一覧に戻る］クリックすると入力内容が消えますので、ご注意ください。
以上で請求書の新規作成の説明は終わりです。
請求書の複製
1.［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。
2. 複写する請求書を一つ選び、［複写］をクリックします。
3. 入力画面になるので、項目を入力します。※入力方法はこちら
4. 入力完了したら［一時保存］をクリックします。
5. ［請求管理］画面に戻り、先ほどの請求書が一覧に表示されます。
以上で請求書の複製方法の説明は終わりです。
請求書のPDF出力
1.［請求管理］画面からPDFにしたい請求書を選びます。※複数選択可
2. ［ダウンロード］から［請求書PDF］をクリックします。
3. 請求書PDFがダウンロードされます。
以上で請求書PDF出力の説明は終わりです。
請求書のメール送付
クラウド会計ソフト10bookでは作成した請求書を簡単にメール送信できます。ここでは、10bookのメール機能から請求書の送付方法と、原本郵送などメール以外で請求書を送付した場合についてご説明します。
1.［請求管理］画面より、送信したい請求書にチェックを入れます。
2. ［請求メール］から振込種別を選びます。
以下の場合は、請求メールできません。
- 状態が［一時作成］や［請求済］の場合
- 支払方法が［郵送］で設定されている場合
3. 以下の画面が表示されるので、［送信］をクリックします。
4. ［請求管理］画面に移り、送信完了の通知が表示されます。
※状態が［請求済］に変更されます。
以上で請求書のメール送付の説明は終わりです。
