見積管理

2021年10月28日2023年2月10日

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10bookでは簡単に見積書を作成することができます。また、見積書から請求書作成もおこなえます。

見積管理画面の説明

1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. ［見積管理］画面が表示されます。

❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。

❷ 見積書
［プレビュー］ボタン：見積書内容を確認できます。
［複写］ボタン：既存の見積書を複写できます。

❸ 見積書No
見積書番号を確認できます。見積書番号から作成画面にジャンプできます。

❹ 状態　
［一時作成］：見積書作成が途中の状態です。
［作成済］：見積書作成が完了している状態です。

❺ 関連請求書
見積書から請求書を作成することができます。
［請求］ボタン：見積書から請求書作成が未だな状態です。
［請求〇件］：見積書から請求書作成をした状態です。

❻ 会社名など
見積書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。

❼ 見積金額
見積金額を確認できます。

❽ 新規作成ボタン
見積書の新規作成できます。

❾ 各種ボタン
［ダウンロード］：CSVでインポートしたり、見積書をPDFでダウンロードできます。
［削除］：見積書を削除できます。

1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. ［新規作成］をクリックします。

3. 以下の項目を入力します。以下の表を参照ください。

項目	内容
発行日	見積書の発行日を選択します。
見積No	自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。
顧客名	新規の場合は、取引先の会社名 (部署名や担当者名) を入力します
顧客名選択	新規以外は、リストから顧客名を選択します。
敬称	「御中」または「様」を選択します。
担当者名	見積書の送付先担当者名を入力します。
メールアドレス	見積書の送信先メールアドレスを入力します。
見積期限	見積書の有効期限を設定できます。 ※空欄でも作成できますが、なるべく記載をお勧めします。

内容	項目
項目名	請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定は「見積／請求設定」の見積請求明細より
数量	数量を半角数字で入力します。
単位	単位を入力します。空欄でも大丈夫です。
単価	税抜き金額で入力します。
金額	自動で計算されます。
税率 (％)	消費税率をリストから選択します。
備考	特記事項あれば入力します。
［明細を追加］ボタン	項目を追加できます。
利用	☑外すと計算されません。更新すると削除されます。
小計	見積明細の小計金額 (税抜) が表示されます。
消費税	見積明細の消費税額が表示されます。
合計金	見積明細の合計金額 (税込) が表示されます。
備考	［テンプレート選択］または直接入力ください。 ※［テンプレート選択］の設定は、「見積／請求設定」の備考（見積書）、備考（請求書）より
［見積書作成］ボタン	見積書作成が完了したら押します。
［一時保存］ボタン	作成途中のデータを保存できます。
［一覧に戻る］ボタン	［見積管理］画面に戻れます。
［削除］ボタン	作成した見積書を削除できます。
［請求書作成］ボタン	見積書から請求書作成へ移動できます。 ※［一時保存］の状態ではボタンは押せません。