見積管理

2021年10月28日

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1x1.trans - 見積管理

10bookでは簡単に見積書を作成することができます。

また、見積書から請求書作成もおこなえます。

見積管理 画面の説明

1.[経営管理][請求管理]から、[見積管理]タブをクリックします。

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2. [見積管理]画面が表示されます。

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検索画面
条件を絞って表示することができます。

見積書
[プレビュー]ボタン:見積書内容を確認できます。
[複写]ボタン:既存の見積書を複写できます。

見積書No
見積書番号を確認できます。見積書番号から作成画面にジャンプできます。

状態 
[一時作成]:見積書作成が途中の状態です。
[作成済]:見積書作成が完了している状態です。

関連請求書
見積書から請求書を作成することができます。
[請求]ボタン:見積書から請求書作成が未だな状態です。
[請求 〇件]:見積書から請求書作成をした状態です。

会社名など
見積書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。

❼ 見積金額
見積金額を確認できます。

新規作成ボタン
見積書の新規作成できます。

❾ 各種 ボタン
[ダウンロード]:CSVでインポートしたり、見積書をPDFでダウンロードできます。
[削除]:見積書を削除できます。

以上で見積管理の画面説明は終わりです。

見積書の新規作成

1.[経営管理]の[請求管理]から、[見積管理]タブをクリックします。

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2. [新規作成]をクリックします。

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3. 以下の項目を入力します。

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❶ 見積先情報

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発行日見積書の発行日を選択します。
見積No新規作成時は空欄で自動採番されます。
※自由に番号設定もできます。
顧客名選択リストから顧客名を選択します。
※新規の場合は登録がないため、顧客名から直接入力ください。
次回から選択できます。
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顧客名取引先の会社名、部署名や担当者名を入力します。
敬称「御中」または「様」を選択します。
担当者名請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を入力します。
メールアドレス請求書の送信先メールアドレスを入力します。
見積期限見積書の有効期限を設定できます。
※空欄でも作成できますが、なるべく記載をお勧めします。

❷ 見積明細

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項目名請求内容を入力またはリストから選択します。
※リストの設定はこちら
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数量数量を半角数字で入力します。
単位単位を入力します。空欄でも大丈夫です。
単価税抜き金額で入力します。
税率 (%)消費税率を選択します。
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備考特記事項あれば入力します。
1x1.trans - 見積管理項目を追加できます。
※☑外すと計算されません。更新すると削除されます。
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見積金額

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小計請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。
消費税請求明細の消費税額が表示されます。
合計金額請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。
備考特記事項あれば [テンプレート選択]または直接入力します。
※[テンプレート選択]の設定はこちら
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その他ボタン

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見積書作成見積書作成が完了したら押します。
一時保存作成途中のデータを保存できます。
一覧に戻る[見積管理]画面に戻れます。
削除作成した見積書を削除できます。
請求書作成見積書から請求書作成へ移動できます。
※[一時保存]の状態ではボタンは押せません。

以上で見積書の新規作成の説明は終わりです。

見積書の複製

1.[経営管理][請求管理]から、[見積管理]タブをクリックします。

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2. 複写する見積書を一つ選び、[複写]をクリックします。

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3. 以下の項目を入力します。 ※入力方法はこちら

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4. 入力完了したら[一時保存]または[見積書作成]をクリックします。

5. [見積管理]画面に戻り、先ほどの見積書が一覧に表示されます。

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以上で見積書の複製方法の説明は終わりです。

見積書のPDF出力

  1. 経営管理][請求管理]から、[見積管理]タブをクリックします。
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2. PDF出力する見積書にチェック入れます。※複数選択可

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3. [ダウンロード]から[見積書PDF]をクリックします。

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4. 見積書PDFがダウンロードされます。

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以上で見積書PDF出力の説明は終わりです。