見積管理

2021年10月28日2021年12月24日

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10bookでは簡単に見積書を作成することができます。また、見積書から請求書作成もおこなえます。

見積管理 画面の説明

1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. ［見積管理］画面が表示されます。

❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。

❷ 見積書
［プレビュー］ボタン：見積書内容を確認できます。
［複写］ボタン：既存の見積書を複写できます。

❸ 見積書No
見積書番号を確認できます。見積書番号から作成画面にジャンプできます。

❹ 状態　
［一時作成］：見積書作成が途中の状態です。
［作成済］：見積書作成が完了している状態です。

❺ 関連請求書
見積書から請求書を作成することができます。
［請求］ボタン：見積書から請求書作成が未だな状態です。
［請求 〇件］：見積書から請求書作成をした状態です。

❻ 会社名など
見積書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。

❼ 見積金額
見積金額を確認できます。

❽ 新規作成ボタン
見積書の新規作成できます。

❾ 各種 ボタン
［ダウンロード］：CSVでインポートしたり、見積書をPDFでダウンロードできます。
［削除］：見積書を削除できます。

以上で見積管理の画面説明は終わりです。

見積書の新規作成

1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. ［新規作成］をクリックします。

3. 以下の項目を入力します。

❶ 見積先情報

発行日	見積書の発行日を選択します。
見積No	新規作成時は空欄で自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。
顧客名選択	リストから顧客名を選択します。 ※新規の場合は登録がないため、顧客名から直接入力ください。 次回から選択できます。
顧客名	取引先の会社名、部署名や担当者名を入力します。
敬称	「御中」または「様」を選択します。
担当者名	請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を入力します。
メールアドレス	請求書の送信先メールアドレスを入力します。
見積期限	見積書の有効期限を設定できます。 ※空欄でも作成できますが、なるべく記載をお勧めします。

❷ 見積明細

項目名	請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定はこちら
数量	数量を半角数字で入力します。
単位	単位を入力します。空欄でも大丈夫です。
単価	税抜き金額で入力します。
税率 (％)	消費税率を選択します。
備考	特記事項あれば入力します。
［項目名を追加］	項目を追加できます。 ※☑外すと計算されません。更新すると削除されます。

❸ 見積金額

小計	請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。
消費税	請求明細の消費税額が表示されます。
合計金額	請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。
備考	特記事項あれば ［テンプレート選択］または直接入力します。 ※［テンプレート選択］の設定はこちら

❹ その他ボタン

以上で見積書の新規作成の説明は終わりです。

見積書の複製

1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. 複写する見積書を一つ選び、［複写］をクリックします。

3. 以下の項目を入力します。 ※入力方法はこちら

4. 入力完了したら［一時保存］または［見積書作成］をクリックします。

5. ［見積管理］画面に戻り、先ほどの見積書が一覧に表示されます。

以上で見積書の複製方法の説明は終わりです。

見積書のPDF出力

1. ［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。

2. PDF出力する見積書にチェック入れます。※複数選択可

3. ［ダウンロード］から［見積書PDF］をクリックします。

4. 見積書PDFがダウンロードされます。

以上で見積書PDF出力の説明は終わりです。