見積管理
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10bookでは簡単に見積書を作成することができます。
また、見積書から請求書作成もおこなえます。
見積管理 画面の説明
1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。
2. ［見積管理］画面が表示されます。
❶ 検索画面
条件を絞って表示することができます。
❷ 見積書
［プレビュー］ボタン：見積書内容を確認できます。
［複写］ボタン：既存の見積書を複写できます。
❸ 見積書No
見積書番号を確認できます。見積書番号から作成画面にジャンプできます。
❹ 状態
［一時作成］：見積書作成が途中の状態です。
［作成済］：見積書作成が完了している状態です。
❺ 関連請求書
見積書から請求書を作成することができます。
［請求］ボタン：見積書から請求書作成が未だな状態です。
［請求 〇件］：見積書から請求書作成をした状態です。
❻ 会社名など
見積書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。
❼ 見積金額
見積金額を確認できます。
❽ 新規作成ボタン
見積書の新規作成できます。
❾ 各種 ボタン
［ダウンロード］：CSVでインポートしたり、見積書をPDFでダウンロードできます。
［削除］：見積書を削除できます。
以上で見積管理の画面説明は終わりです。
見積書の新規作成
1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。
2. ［新規作成］をクリックします。
3. 以下の項目を入力します。
❶ 見積先情報
| 発行日 | 見積書の発行日を選択します。 |
| 見積No | 新規作成時は空欄で自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。 |
| 顧客名選択 | リストから顧客名を選択します。 ※新規の場合は登録がないため、顧客名から直接入力ください。 次回から選択できます。 |
| 顧客名 | 取引先の会社名、部署名や担当者名を入力します。 |
| 敬称 | 「御中」または「様」を選択します。 |
| 担当者名 | 請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を入力します。 |
| メールアドレス | 請求書の送信先メールアドレスを入力します。 |
| 見積期限 | 見積書の有効期限を設定できます。 ※空欄でも作成できますが、なるべく記載をお勧めします。 |
❷ 見積明細
| 項目名 | 請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定はこちら |
| 数量 | 数量を半角数字で入力します。 |
| 単位 | 単位を入力します。空欄でも大丈夫です。 |
| 単価 | 税抜き金額で入力します。 |
| 税率 (％) | 消費税率を選択します。 |
| 備考 | 特記事項あれば入力します。 |
| 項目を追加できます。 ※☑外すと計算されません。更新すると削除されます。 |
❸ 見積金額
| 小計 | 請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。 |
| 消費税 | 請求明細の消費税額が表示されます。 |
| 合計金額 | 請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。 |
| 備考 | 特記事項あれば ［テンプレート選択］または直接入力します。 ※［テンプレート選択］の設定はこちら |
❹ その他ボタン
| 見積書作成 | 見積書作成が完了したら押します。 |
| 一時保存 | 作成途中のデータを保存できます。 |
| 一覧に戻る | ［見積管理］画面に戻れます。 |
| 削除 | 作成した見積書を削除できます。 |
| 請求書作成 | 見積書から請求書作成へ移動できます。 ※［一時保存］の状態ではボタンは押せません。 |
以上で見積書の新規作成の説明は終わりです。
見積書の複製
1.［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。
2. 複写する見積書を一つ選び、［複写］をクリックします。
3. 以下の項目を入力します。 ※入力方法はこちら
4. 入力完了したら［一時保存］または［見積書作成］をクリックします。
5. ［見積管理］画面に戻り、先ほどの見積書が一覧に表示されます。
以上で見積書の複製方法の説明は終わりです。
見積書のPDF出力
- ［経営管理］の［請求管理］から、［見積管理］タブをクリックします。
2. PDF出力する見積書にチェック入れます。※複数選択可
3. ［ダウンロード］から［見積書PDF］をクリックします。
4. 見積書PDFがダウンロードされます。
以上で見積書PDF出力の説明は終わりです。
