請求管理

2021年10月28日2023年2月10日

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10bookでは簡単に請求書が作成できます。その他にもメール送信や会計へ請求情報を自動反映することも可能です。

請求管理画面の見方

１．［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。

２．［請求管理］画面が表示されます。画面の見方は、以下の表を参照ください。

項目	内容
検索画面	条件を絞って表示することができます。
［新規作成］ボタン	新規作成できます。
［請求メール］ボタン	支払方法別に作成しているテンプレートを選び、請求書をメール送信できます。
［ダウンロード］ボタン	「一覧CSV」「請求明細CSV」「請求書PDF」をダウンロードできます。
［状態変更］ボタン	請求書のステータスを「作成済」「請求済」に変更できます。
［削除］ボタン	作成した請求書を削除できます。
［会計記録連携］ボタン	請求データを会計記録に連携し仕訳計上できます。
請求書	［プレビュー］ボタン：請求書内容を確認できます。［複写］ボタン：既存の請求書を複写して作成できます。
請求No	請求書番号を確認できます。
発行日	発行した日付を確認できます。 ※作成日と異なります
状態	［一時作成］：請求書作成が途中の状態です。［作成済］：請求書作成が完了している状態です。［請求済］：得意先への請求が完了した状態です。
顧客No・会社名・担当者	請求書を送付する会社名、部署名や担当者名を確認できます。
合計金額・合計消費税・合計請求額	請求金額が確認できます。
支払方法・支払期限	「口座引落」「銀行振込」など受取方法や入金期限を確認できます。
送付方法	「メール」「郵送」など請求書の送付方法を確認できます。
作成者・作成日	作成者と作成した日付を確認できます。 ※発行日と異なります

請求書の新規作成　　

１．［経営管理］の［請求管理］から、［請求管理］タブをクリックします。

２．［新規作成］をクリックします。

３．項目を入力します。入力は、以下の表を参照ください。

1 請求先情報
2 請求明細
3 請求金額

請求先情報

内容	項目
発行日	請求書の発行日を選択します。
請求No.	自動採番されます。 ※自由に番号設定もできます。
顧客名	新規の場合は、取引先の会社名 (部署名や担当者名) を入力します。
顧客名選択	新規以外は、リストから顧客名を選択。
敬称	「御中」または「様」を選択します。
担当者名	請求書の送付先担当者名を入力します。
メールアドレス	請求書の送信先メールアドレスを入力します。
郵便番号	送付先の郵便番号を登録できます。ハイフンは不要です。
住所	送付先の住所を登録できます。
電話番号	送付先の電話番号を登録できます。
住所	送付先の住所を登録できます。
送付方法	「メール」または「郵送」を選択します。
支払方法	支払方法を選択します。 ※支払方法の設定は「見積／請求情報」の支払方法より
支払期限	支払期日を選択します。

請求明細

内容	項目
項目名	請求内容を入力またはリストから選択します。 ※リストの設定は「見積／請求設定」の見積請求明細より
数量	数量を半角数字で入力します。
単位	単位を入力します。空欄でも大丈夫です。
単価	税抜き金額で入力します。
金額	自動で計算されます。
税率 (％)	消費税率をリストから選択します。
備考	特記事項あれば入力します。
［明細を追加］ボタン	項目を追加できます。
利用	☑外すと計算されません。更新すると削除されます。

請求金額

内容	項目
小計	請求明細の小計金額 (税抜) が表示されます。
消費税	請求明細の消費税額が表示されます。
合計金額	請求明細の合計金額 (税込) が表示されます。
備考	［テンプレート選択］または直接入力ください。 ※［テンプレート選択］の設定は、「見積／請求設定」の備考（見積書）、備考（請求書）より
［請求書作成］ボタン	請求書作成が完了したら押します。
［一時保存］ボタン	作成途中のデータを保存できます。
［一覧に戻る］ボタン	［請求管理］画面に戻れます。 ※ ［一覧に戻る］ボタンを押す前に、必ず［請求書作成］［一時保存］ボタンを押してください。作成したデータが保存されません。
［削除］ボタン	作成した請求書を削除できます。